資本市場におけるファイナンス最新実務
〜海外募集からリキャップＣＢまで近時の傾向と法的手法を徹底検証〜
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日時： 平成２７年５月１２日（火）午後１時３０分〜午後４時３０分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，８００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 根本敏光(ねもととしみつ)氏
森･濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
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2014年の資本市場は、前年に引き続き活況を呈し、大型IPO案件を含む国内外での公募増資に加え、ユーロCB（転換社債型新株予約権付社債）による資金調達も数多く行われました。
なかでも、日本初となる議決権種類株式の上場や、資本効率向上に関する議論の高まりを背景にリキャップCBの発行（CBの募集と自己株式取得の同時実施）が相次ぐなど、特徴的な案件も見られました。
本講演では、このような資本市場におけるコーポレート・ファイナンスの近時の傾向につき概説するとともに、資本市場での資金調達について、実際に企業の担当者がこのような資金調達を検討・準備するにあたって必要となるポイントについて、このようなキャピタル・マーケッツ案件においてリーガル・カウンセルとして多くの経験を有し、また証券会社投資銀行部門への出向経験も有する講師が、法務面と実務面の双方の観点から、ファイナンス手法ごとに分かりやすく解説いたします。
１．2014年の資本市場の動向
２．公募増資（グローバル・オファリング/グローバルIPO）
３．ユーロCB
４．リキャップCB
５．第三者割当増資
６．ライツ・オファリング
７．議決権種類株式の上場
８．コンボ・オファリング
９．Undocumented Offering
（英文目論見書の作成を伴わない海外募集）
10．質疑応答／ディスカッション
【講師略歴】
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士。
早稲田大学法学部、英国ケンブリッジ大学法学部大学院(LL.M)卒業。
2005年弁護士登録（第二東京弁護士会）、
大手証券会社投資銀行本部への出向経験を有し、引受証券会社や
Ｍ＆Ａアドバイザリー側での経験も豊富。
主な取扱分野は、キャピタルマーケッツ、Ｍ＆Ａ、ファイナンス、
ディスクロージャー、金融法規制など。
主な著作として、
『エクイティ・ファイナンスの理論と実務（第2版）』
（共著・商事法務・2014年）、
『上場株式取引の法務』
（共著・中央経済社・2014年）、
『金融商品取引法 資本市場と開示編（第2版）』
（共著・商事法務・2011年）、
『大量保有報告制度の実務』
（商事法務、2009年）、
「勧誘概念の明確化と実務上の諸問題」
（旬刊商事法務 2014年、共著）、
「東証の注意喚起制度とスクープ報道への対応」
（ビジネス法務 2014年）、
「規制強化後の第三者割当増資の動向」
（ビジネス法務 2013年）、
「ライツ・オファリングに係る制度改正の動向と実務上の諸問題(上・下)」
（旬刊商事法務 2011年、共著）
など。
その他執筆・講演多数。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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