Ｍ＆Ａで失敗しないビジネス・デューデリジェンス《基礎編》 - Ｍ＆Ａ

好評再演１０回目

Ｍ＆Ａで失敗しない
ビジネス・デューデリジェンス
《基礎編》

～たった３週間で企業の事業性を評価する手法と視点～

日時：　平成２８年９月３０日（金）午後２時００分～午後５時００分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３４，８００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　川口裕人(かわぐちひろと) 氏

ＰｗＣアドバイザリー合同会社
Ｄｅａｌｓ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ

　近年、多くの日本企業はＭ＆Ａを経験し、事業再生や成長戦略の手段として国内・海外企業に対するＭ＆Ａを実施しています。しかしながら、Ｍ＆Ａの成功率は3～4割にとどまり、企業価値を高めるＭ＆Ａを実施できなかった企業が多いのも事実です。その主な要因には、ビジネス・デューデリジェンスに失敗してＭ＆Ａの買収価格が高すぎたこと、買収後の経営統合につまずいてシナジー効果を創出できなかったことなどが挙げられます。
　本セミナーでは、中堅・中小企業から大企業までＭ＆Ａに数多く関与した講師の経験に基づき、Ｍ＆Ａで一番大事なビジネス・デューデリジェンスをどのように進めるのか、企業の事業性をどのように評価するのか、しかもそれをたったの3週間で必要十分に終えるにはどうしたらよいのかについて解説します。

1. Ｍ＆Ａにおけるビジネス・デューデリジェンス
1. Ｍ＆Ａの主な失敗要因
2. ビジネス・デューデリジェンスの目的と位置づけ

2. ビジネス・デューデリジェンスの進め方
1. 事業性を評価するために必要な視点
2. ビジネス・デューデリジェンスのステップ
（対象会社の実態把握／バリューアップ機会の抽出／
プロジェクションの作成）
3. Ｍ＆Ａ取引の最終契約書への反映

3. Ｍ＆Ａで失敗しないビジネス・デューデリジェンスのポイント
　　　　　
～質疑応答～

電卓を使用しますのでお持ちください。

【PwC アドバイザリー合同会社 Deals Strategy概要】
Deals StrategyはＭ＆Ａディールにつながる戦略イシューにフォーカスしたチームであり、戦略とファイナンス双方の視点から、プレディール段階の戦略立案から実行、PMIまでの一連のプロセスを見据えたアドバイスを提供。
2015年2月にマーバルパートナーズがPwCグループに参画し、Deals Strategyチームが発足。

【講師略歴】
国内・海外の大手企業に対して、事業戦略・Ｍ＆Ａ戦略の立案、ビジネス・デューデリジェンス、PMI支援、ガバナンス体制構築支援、事業再生支援等に従事。
また、セミナー講師として「Ｍ＆Ａで失敗しないビジネスDD（基礎編）」、「Ｍ＆Ａにおけるシナジー効果の定量化と実現化の技術」、研修講師として「問題解決」、「論理的思考」、「企業財務」、「Ｍ＆Ａの実務」、「ファシリテーション」等を担当。

【共著紹介】
「Ｍ＆Ａを成功に導くビジネス・デューデリジェンスの実務」
（中央経済社）、
「Ｍ＆Ａにおけるプライシングの実務」
（中央経済社）。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　経営調査研究会

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