《応用編、中・上級者向け》

Ｍ＆Ａで失敗しない
ビジネス・デューデリジェンス

〜クロスボーダーＭ＆Ａ、
ガバナンスＤＤ・オペレーショナルＤＤ〜

日時：　平成２８年１２月１５日（木）午後２時００分〜午後５時００分
会場：　金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）
受講費：　３４，８００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む）
講師　川口裕人（かわぐちひろと）氏
ＰｗＣアドバイザリー合同会社
Ｄｅａｌｓ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ

　近年、多くの日本企業はＭ＆Ａを経験し、事業再生や成長戦略の手段として国内・海外企業に対するＭ＆Ａを実施しています。しかしながら、Ｍ＆Ａの成功率は3〜4割にとどまり、企業価値を高めるＭ＆Ａを実施できなかった企業が多いのも事実です。その主な要因には、ビジネス・デューデリジェンスに失敗してＭ＆Ａの買収価格が高すぎたこと、買収後の経営統合につまずいてシナジー効果を創出できなかったことなどが挙げられます。
　本セミナーでは、近年のＭ＆Ａ動向を踏まえ、海外企業に対するクロスボーダーＭ＆ＡのビジネスＤＤにおける落とし穴は何か、Ｍ＆Ａを成功に導くビジネスＤＤの要諦とは何か、近年注目されるガバナンスＤＤ・オペレーショナルＤＤとは何か、ビジネスＤＤの調査・分析の肝となる論点をどのように設計すべきか等、基礎編に続く応用編として、中・上級者の皆さんを対象に実務上の問題点と対応策を解説します。
　
1．近年のＭ＆Ａ動向とＭ＆Ａの失敗要因

2．クロスボーダーＭ＆ＡとビジネスＤＤ
　1．クロスボーダーＭ＆Ａにおける落とし穴と発生要因
　2．Ｍ＆Ａ事例に見るビジネスＤＤ
　3．クロスボーダーＭ＆Ａを成功に導く要諦

3．近年注目されるガバナンスＤＤ・オペレーショナルＤＤ
　1．Ｍ＆Ａ難度高度化の背景とビジネスＤＤの進化
　2．キーパーソンにコントロールを効かせるガバナンスＤＤ
　3．具体的なバリューアップ余地を抽出するオペレーショナルＤＤ

4．分析の肝となるビジネスＤＤの論点設計

　　　　　　　　　　　　　　　　〜質疑応答〜



【PwC アドバイザリー合同会社 Deals Strategy概要】
Deals StrategyはＭ＆Ａディールにつながる戦略イシューにフォーカスしたチームであり、戦略とファイナンス双方の視点から、プレディール段階の戦略立案から実行、PMIまでの一連のプロセスを見据えたアドバイスを提供。
2015年2月にマーバルパートナーズがPwCグループに参画し、Deals Strategyチームが発足。

【講師略歴】
国内・海外の大手企業に対して、事業戦略・Ｍ＆Ａ戦略の立案、ビジネス・デューデリジェンス、PMI支援、ガバナンス体制構築支援、事業再生支援等に従事。また、セミナー講師として「Ｍ＆Ａで失敗しないビジネスＤＤ（基礎編）」、「Ｍ＆Ａにおけるシナジー効果の定量化と実現化の技術」、研修講師として「問題解決」「論理的思考」「企業財務」「Ｍ＆Ａの実務」「ファシリテーション」等を担当。

【共著紹介】
「Ｍ＆Ａを成功に導くビジネス・デューデリジェンスの実務」（中央経済社）、
「Ｍ＆Ａにおけるプライシングの実務」（中央経済社）

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催　経営調査研究会
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