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好評再演
紛争事例・裁判例に学んで見直す
Ｍ＆Ａの交渉と契約書の実務
〜Ｍ＆Ａ成功のための攻撃・防御、交渉術、ドラフティング、
その他の実際的教訓〜
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日時： 平成３０年１月５日（金）午後２時００分〜午後５時００分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，２００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 弦巻充樹(つるまきよしき) 氏
Ｋｉｎｇ ＆ Ｗｏｏｄ Ｍａｌｌｅｓｏｎｓ法律事務所・外国法共同事業
パートナー弁護士
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近時、M&Aは企業の重要な成長のツールとなっていますが、失敗をすると多額の損失を被ることにもなりかねません。M&Aにおける基本合意、デューデリジェンス（DD）、契約交渉、クロージング前後の各段階における近時の裁判、紛争事例を弁護士の観点から帰納的に分析し、M&Aの成功のための攻撃防御、交渉術、ドラフティングその他の教訓を探っていきます。M&Aの実務に関与される方にお勧めです。
第1 M&Aの肝とプロセスの概要
第2 各プロセスにおける紛争事例・裁判例
（各段階の実際の紛争事例・裁判例を分析し、教訓を探っていきます）
(1) 基本合意書 （最高裁判所平成16年8月30日第3小法廷決定ほか）
● 独占交渉権の効力、交渉差止の可否ほか
(2) DD段階 （東京地判平成18年1月17日ほか）
● イシューの見落とし、あいまいな情報開示に対する対応
● 買収後の修正申告、子会社の調査不足ほか
(3) 最終契約交渉・締結段階 （東京地判平成19年9月27日ほか）
● 表明保証の欠如、特別補償条項の有効性ほか
(4) クロージング段階 （東京地判平成23年4月19日ほか）
● クロージング直前のイシュー発覚ほか
第3 交渉と契約書作成のポイント
(1) サンドバッキング／アンチサンドバッキング条項
(2) 特別補償条項
(3) アーンアウト、価格調整条項
(4) 完全合意条項
(5) その他
第4 M&A成功のポイント
〜質疑応答〜
【講師紹介】
早稲田大学法学部、ヴァンダービルト大学法科大学院（LLM）卒業。2003年弁護士登録（第一東京弁護士会）後、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業、三宅・山崎（現・三宅・牛嶋・今村）法律事務所などを経て、2016年からKing
& Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業のパートナー。株式会社NTTデータに2年半勤務、大手証券会社投資銀行本部に1年間出向経験がある。M&Aの著作として「国際M&A契約研究会<研究報告>」第5回（国際商事法務Vol.44,
No.4(2016)）、第10回(同Vol.45, No.6(2017))。
主要な取扱分野は、M&A、ファイナンス、訴訟等の紛争解決を含む企業法務。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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