開催セミナー詳細 - 金融財務研究会・経営調査研究会

開催日時	2023年7月26日 (水) 13:30〜16:30
講師	荒木隆志氏公認会計士　トランザクション・サポート株式会社　代表取締役
受講費	35,100円（お二人目から30,000円）（消費税、参考資料を含む）
開催地	グリンヒルビルセミナールーム（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

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概要	■このセミナーは「会場」、または「LIVE配信（Zoomミーティング）」でご受講いただけます。 ■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。　企業の一部事業、あるいは企業グループ内の一部事業を譲渡するカーブアウトは、「選択と集中」のためのＭ＆Ａには必要不可欠な取引スキームですが、母体企業・グループと一体で機能していた事業を切り離すことで様々な「スタンドアローン（独立運営）問題」が発生します。　売り手が売却事業に対する適正なリターンを獲得し、また、買い手は事業価値を毀損させずに適正な価格で買収するため、どのような事前準備・検討を行うべきか、財務アドバイザーとして長くＭ＆Ａに関わってきた実務的観点から解説します。
セミナー詳細	１. カーブアウトの意義と類型　２. カーブアウト・スタンドアローン問題とは何か？　３. スタンドアローン問題の定量評価と事業価値評価　４. 譲渡範囲の設定に係る問題(資産、契約、人) 　５. 譲渡範囲の設定と事業価値評価の関係　６. 売り手からの買い手への暫定的サービス提供契約(ＴＳＡ) 　７. カーブアウトにおける譲渡契約の論点(価格調整、瑕疵担保等) 　８. 買い手側、売り手側それぞれのポスト・ディールの課題　９. 買い手側リスク低減のためのスキームの工夫１０. 売り手側が売却事業価値を高めるための事前準備【講師紹介　荒木隆志（あらきたかし）氏】旧青山監査法人（現PwCジャパン）にて監査業務、株式公開支援業務を経験後、2000年からPwCのM&Aアドバイザリー・グループ（現PwCアドバイザリー合同会社）に異動し、日本における会計事務所のM&A財務アドバイザリー業務の草分けとして、デリジェンス、企業価値評価、その他M&Aアドバイザリー業務で数百件以上のM&A、事業再編、企業再生案件に関与。 2014年10月、M&A財務アドバイザリーを主たる事業とするトランザクション・サポート株式会社設立。著作：「カーブアウト型M&Aの実務」（中央経済社）、「財務デューデリジェンスの実務」（中央経済社）共著等。 ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。主催　金融財務研究会
備考	■このセミナーは、①会場でご受講、②「Zoomミーティング」のLIVE配信でご受講③後日動画でのご受講、からお選びいただけます(いずれも開催前のお申し込みが必要です)。 ①会場受講：当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料はメールで事前にお送りしますが、製本資料も当日会場でお渡しいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ②Zoom・LIVE配信受講：開催約1週間前に受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、事前にメールで資料をお送りします。複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ③後日配信受講：ご入金確認後、セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴いただけます。 ■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。

概要

■このセミナーは「会場」、または「LIVE配信（Zoomミーティング）」でご受講いただけます。
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。

　企業の一部事業、あるいは企業グループ内の一部事業を譲渡するカーブアウトは、「選択と集中」のためのＭ＆Ａには必要不可欠な取引スキームですが、母体企業・グループと一体で機能していた事業を切り離すことで様々な「スタンドアローン（独立運営）問題」が発生します。
　売り手が売却事業に対する適正なリターンを獲得し、また、買い手は事業価値を毀損させずに適正な価格で買収するため、どのような事前準備・検討を行うべきか、財務アドバイザーとして長くＭ＆Ａに関わってきた実務的観点から解説します。

セミナー詳細

　１. カーブアウトの意義と類型

　２. カーブアウト・スタンドアローン問題とは何か？

　３. スタンドアローン問題の定量評価と事業価値評価

　４. 譲渡範囲の設定に係る問題(資産、契約、人)

　５. 譲渡範囲の設定と事業価値評価の関係

　６. 売り手からの買い手への暫定的サービス提供契約(ＴＳＡ)

　７. カーブアウトにおける譲渡契約の論点(価格調整、瑕疵担保等)

　８. 買い手側、売り手側それぞれのポスト・ディールの課題

　９. 買い手側リスク低減のためのスキームの工夫

１０. 売り手側が売却事業価値を高めるための事前準備

【講師紹介　荒木隆志（あらきたかし）氏】
旧青山監査法人（現PwCジャパン）にて監査業務、株式公開支援業務を経験後、2000年からPwCのM&Aアドバイザリー・グループ（現PwCアドバイザリー合同会社）に異動し、日本における会計事務所のM&A財務アドバイザリー業務の草分けとして、デリジェンス、企業価値評価、その他M&Aアドバイザリー業務で数百件以上のM&A、事業再編、企業再生案件に関与。
2014年10月、M&A財務アドバイザリーを主たる事業とするトランザクション・サポート株式会社設立。
著作：
「カーブアウト型M&Aの実務」（中央経済社）、「財務デューデリジェンスの実務」（中央経済社）共著等。

※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。

主催　金融財務研究会

備考

■このセミナーは、①会場でご受講、②「Zoomミーティング」のLIVE配信でご受講③後日動画でのご受講、からお選びいただけます(いずれも開催前のお申し込みが必要です)。
①会場受講：当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料はメールで事前にお送りしますが、製本資料も当日会場でお渡しいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
②Zoom・LIVE配信受講：開催約1週間前に受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、事前にメールで資料をお送りします。複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
③後日配信受講：ご入金確認後、セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴いただけます。
■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。

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カーブアウト型M&Aとスタンドアローン問題