開催セミナー詳細 - 金融財務研究会・経営調査研究会

開催日時	2023年9月7日 (木) 10:00〜12:30
講師	末廣裕亮氏森・濱田松本法律事務所　パートナー　弁護士
受講費	32,000円（お二人目から29,000円）（消費税、参考資料を含む）
開催地	会場開催はありません

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概要	■このセミナーはオンライン会議システム「Zoom」で開催します。 ■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。　　投資ファンドによる企業買収や中小企業における事業承継案件など、M&A市場が活発であることを背景に、LBOファイナンス（買収ファイナンス）の重要性が注目されています。案件数の増加や規模の多様化と共に、マーケット参加者も拡大しており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。本セミナーでは、これまで多くのLBO案件に携わってきた講師が、LBOファイナンスに関するスキームや実務の基礎、契約実務上の留意点、LBOファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。
セミナー詳細	１．ＬＢＯファイナンスとは　（１）ストラクチャーの概要　（２）LBOファイナンスの押さえておくべき特徴２．Ｍ＆Ａの基本知識　（１）取引形態とリスク分析の視点　（２）M&AとLBOファイナンスの流れ３．融資関連契約のポイント　（１）融資契約の概要と構成　（２）融資契約の各条項の留意点　　　ａ．貸付実行前提条件　　　ｂ．表明保証　　　ｃ．コベナンツ　　　ｄ．期限の利益喪失事由４．担保契約のポイント　（１）全資産担保の実務　（２）株式担保の実務上の留意点【講師紹介　末廣裕亮（すえひろゆうすけ）氏】 2006年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。主要取扱分野：LBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、エネルギー、インフラ/PFI・PPP、サステナブルファイナンス/ESG投融資、バンキング業務その他金融法務等。著書・論文：『買収ファイナンス』（沖野眞已ほか編『現代の担保法』（有斐閣、2022年）所収）、『ESGと商事法務』（商事法務、共著）、『インフラ投資 ― PPP/PFI/コンセッションの制度と契約・実務』（日経BP、共著）等、多数。 ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。主催　金融財務研究会
備考	本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。 ■このセミナーは、①「Zoomミーティング」のLIVE配信でご受講②後日動画でのご受講、からお選びいただけます(いずれも開催前のお申し込みが必要です)。 ①Zoom・LIVE配信受講：開催約1週間前に受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、事前にメールで資料をお送りします。複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ②後日配信受講：ご入金確認後、セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴いただけます。 ■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。

概要

■このセミナーはオンライン会議システム「Zoom」で開催します。
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。　

　投資ファンドによる企業買収や中小企業における事業承継案件など、M&A市場が活発であることを背景に、LBOファイナンス（買収ファイナンス）の重要性が注目されています。案件数の増加や規模の多様化と共に、マーケット参加者も拡大しており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。
本セミナーでは、これまで多くのLBO案件に携わってきた講師が、LBOファイナンスに関するスキームや実務の基礎、契約実務上の留意点、LBOファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。

セミナー詳細

１．ＬＢＯファイナンスとは
　（１）ストラクチャーの概要
　（２）LBOファイナンスの押さえておくべき特徴

２．Ｍ＆Ａの基本知識
　（１）取引形態とリスク分析の視点
　（２）M&AとLBOファイナンスの流れ

３．融資関連契約のポイント
　（１）融資契約の概要と構成
　（２）融資契約の各条項の留意点
　　　ａ．貸付実行前提条件
　　　ｂ．表明保証
　　　ｃ．コベナンツ
　　　ｄ．期限の利益喪失事由

４．担保契約のポイント
　（１）全資産担保の実務
　（２）株式担保の実務上の留意点

【講師紹介　末廣裕亮（すえひろゆうすけ）氏】
2006年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。
主要取扱分野：LBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、エネルギー、インフラ/PFI・PPP、サステナブルファイナンス/ESG投融資、バンキング業務その他金融法務等。
著書・論文：『買収ファイナンス』（沖野眞已ほか編『現代の担保法』（有斐閣、2022年）所収）、『ESGと商事法務』（商事法務、共著）、『インフラ投資 ― PPP/PFI/コンセッションの制度と契約・実務』（日経BP、共著）等、多数。

※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。

主催　金融財務研究会

備考

本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。

■このセミナーは、①「Zoomミーティング」のLIVE配信でご受講②後日動画でのご受講、からお選びいただけます(いずれも開催前のお申し込みが必要です)。
①Zoom・LIVE配信受講：開催約1週間前に受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、事前にメールで資料をお送りします。複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
②後日配信受講：ご入金確認後、セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴いただけます。
■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。

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