開催セミナー詳細 - 金融財務研究会・経営調査研究会

開催日時	2024年2月27日 (火) 10:00〜12:00
講師	飯塚　啓氏西村あさひ法律事務所・外国法共同事業　パートナー弁護士　ニューヨーク州弁護士
受講費	25,200円（お二人目から22,000円）（消費税、参考資料を含む）
開催地	グリンヒルビルセミナールーム（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

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概要	■このセミナーは「会場」、または「LIVE配信（Zoomミーティング）」でご受講いただけます。 ■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。　M&Aが広く普及し株式譲渡契約(SPA)への理解が深まるにつれ、日本企業においても、クロスボーダーM&Aの場合を中心にSPAの条項解釈に伴う争いが増えてきています。表明保証やコベナンツ等、SPAにおける各条項の意義について抽象的な理解はなされていても、具体的にどのような文言を用いるとリスクが生じ得るのかについて十分な理解がなされていない場合が多いように思われます。　本セミナーでは、英文SPAの具体的文言・具体的事例をベースに、参考まで和文の例もお示ししつつ、重要なポイントを解説いたします。また、対象会社が再生エネルギー関連の事業を営んでいる場合や売主・買主がPEファンドである場合等、対象会社や売主・買主の属性に応じた検討要素についても解説いたします（下記各留意点のそれぞれにおいて、「具体例に沿った解説」内で、当該検討要素に言及予定です）。
セミナー詳細	１．株式譲渡契約(SPA)の基本構成２．表明保証条項に関する留意点　　（１）表明保証の機能・概要　　（２）具体例に沿った解説（法令違反・知的財産権・情報開示関連等）　　（３）表明保証保険について３．補償条項に関する留意点　　（１）補償規定の概要　　（２）具体例に沿った解説（金額・期間の限定等）４．コベナンツ条項に関する留意点　　（１）コベナンツ規定の概要　　（２）具体例に沿った解説（対象会社の状況維持、Hell or High Water等）５．前提条件(CP)条項に関する留意点　　（１）前提条件(CP)の概要　　（２）具体例に沿った解説（MAE/MAC、Finance Out等）６．デューデリジェンス(DD)に関する留意点【講師紹介：飯塚　啓（いいづかあきら）氏】 M&A分野を専門とし、特にクロスボーダー案件およびエネルギー・インフラ分野に関連する案件に強み。買収、組織再編、事業会社同士の統合、資本・業務提携、ジョイントベンチャー設立、PEファンドによる取引等の国内外における各種案件を担当。特にクロスボーダー案件に数多く関与。2019-2020年の大手商社への出向中にエネルギー・インフラ分野に関連する案件に関与し、出向後もこれらに関連する案件を担当。 ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。主催　金融財務研究会
備考	本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込ご遠慮願います。 ■このセミナーは、①会場でご受講、②「Zoomミーティング」のLIVE配信でご受講③後日動画でのご受講、からお選びいただけます(いずれも開催前のお申し込みが必要です)。 ①会場受講：当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料はメールで事前にお送りしますが、製本資料も当日会場でお渡しいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ②Zoom・LIVE配信受講：開催約1週間前に受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、事前にメールで資料をお送りします。複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ③後日配信受講：ご入金確認後、セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴いただけます。 ■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。

概要

■このセミナーは「会場」、または「LIVE配信（Zoomミーティング）」でご受講いただけます。
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。

　M&Aが広く普及し株式譲渡契約(SPA)への理解が深まるにつれ、日本企業においても、クロスボーダーM&Aの場合を中心にSPAの条項解釈に伴う争いが増えてきています。表明保証やコベナンツ等、SPAにおける各条項の意義について抽象的な理解はなされていても、具体的にどのような文言を用いるとリスクが生じ得るのかについて十分な理解がなされていない場合が多いように思われます。
　本セミナーでは、英文SPAの具体的文言・具体的事例をベースに、参考まで和文の例もお示ししつつ、重要なポイントを解説いたします。また、対象会社が再生エネルギー関連の事業を営んでいる場合や売主・買主がPEファンドである場合等、対象会社や売主・買主の属性に応じた検討要素についても解説いたします（下記各留意点のそれぞれにおいて、「具体例に沿った解説」内で、当該検討要素に言及予定です）。

セミナー詳細

１．株式譲渡契約(SPA)の基本構成

２．表明保証条項に関する留意点
　　（１）表明保証の機能・概要
　　（２）具体例に沿った解説（法令違反・知的財産権・情報開示関連等）
　　（３）表明保証保険について

３．補償条項に関する留意点
　　（１）補償規定の概要
　　（２）具体例に沿った解説（金額・期間の限定等）

４．コベナンツ条項に関する留意点
　　（１）コベナンツ規定の概要
　　（２）具体例に沿った解説（対象会社の状況維持、Hell or High Water等）

５．前提条件(CP)条項に関する留意点
　　（１）前提条件(CP)の概要
　　（２）具体例に沿った解説（MAE/MAC、Finance Out等）

６．デューデリジェンス(DD)に関する留意点

【講師紹介：飯塚　啓（いいづかあきら）氏】
M&A分野を専門とし、特にクロスボーダー案件およびエネルギー・インフラ分野に関連する案件に強み。
買収、組織再編、事業会社同士の統合、資本・業務提携、ジョイントベンチャー設立、PEファンドによる取引等の国内外における各種案件を担当。特にクロスボーダー案件に数多く関与。2019-2020年の大手商社への出向中にエネルギー・インフラ分野に関連する案件に関与し、出向後もこれらに関連する案件を担当。

※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。

主催　金融財務研究会

備考

本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込ご遠慮願います。

■このセミナーは、①会場でご受講、②「Zoomミーティング」のLIVE配信でご受講③後日動画でのご受講、からお選びいただけます(いずれも開催前のお申し込みが必要です)。
①会場受講：当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料はメールで事前にお送りしますが、製本資料も当日会場でお渡しいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
②Zoom・LIVE配信受講：開催約1週間前に受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、事前にメールで資料をお送りします。複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
③後日配信受講：ご入金確認後、セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴いただけます。
■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。

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