開催セミナー詳細 - 金融財務研究会・経営調査研究会

開催日時	2024年7月8日 (月) 13:30〜16:30
講師	井上卓士氏 TMI総合法律事務所　パートナー　弁護士
講師	松下　茜氏 TMI総合法律事務所　弁護士
受講費	35,400円（お二人目から30,000円）（消費税、参考資料を含む）
開催地	グリンヒルビルセミナールーム（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

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概要	■このセミナーは「会場」、「LIVE配信（Zoom）」「後日配信」でご受講いただけます。 ■当セミナーは、会場受講、またはZoomでLIVE視聴される方も、録画をご視聴いただけます。　期間は1週間です。　アフターコロナにおいてもいわゆる不動産の私募ファンドを用いた不動産投資・不動産開発は積極的に行われています。特に昨今は、レジデンス、物流施設などの開発が海外の当事者も加わるなどして盛んに行われています。　不動産私募ファンドはいわゆる「ノンリコースローン」で資金を調達しますが、その内容はスキームや物件により異なり、また、借入人側と貸付人側の間で、コベナンツ、表明保証、保全方法など、その条件・内容について、案件ごとに交渉することを要します。　本セミナーでは、不動産ファンナンスのスキームと関連契約等の作成にあたっての視点や留意点について、不動産ノンリコースローンを用いた案件や金融機関における社内研修に関して多くの経験を有する講師がわかりやすく解説いたします。
セミナー詳細	１．GK-TKとTMKの比較と特徴　　（１）GKTKスキームの特徴（基本設計・金商法など）　　（２）TMKスキーム（現物型・受益権型）（基本設計・金商法など）の特徴　　（３）TMKスキームと資産流動化法その他法規制　　　（４）その他（二層スキームなど）２．不動産証券化の基本論点　　（１）倒産隔離　　（２）真正譲渡　　（３）匿名組合性３．アセットファイナンスの特徴　　（１）ローンの形態・種類　　（２）プロジェクトファイナンスとアセットファイナンス４．不動産ノンリコースローンの基本条件　　（１）基本条件　　（２）前提条件　　（３）表明保証　　（４）誓約事項　　（５）失期事由５．不動産の種類と特徴　　（１）レジデンス・オフィスなど　　（２）テナントの数や性質６．ローン保全のための手当て　　（１）担保　　（２）資金管理ルールと積立　　（３）財務制限条項（DSCR/LTV）　　（４）売却手続　　（５）その他（配当停止事由/キャッシュスイープ事由/強制売却事由）７．シニアとメザニンの利害調整【講師紹介　井上卓士（いのうえたかし）氏】 2006年司法修習を経て弁護士登録（第一東京弁護士会）、2017年Cornell University Law School 卒業、同年より TMI 総合法律事務所勤務、2018年ニューヨーク州弁護士登録。主に、不動産開発、不動産取引全般、コーポレートPPAなど再生可能エネルギー関連案件、PFIなどのインフラプロジェクト等を取り扱う。近時の著作として「特定目的会社を用いた資産の流動化（証券化）の実務」｢金融機関の法務対策6000講｣「Chambers Global Practice Guides - Project Finance 2021」他。近時の講演として｢特定目的会社を不動産投資ファンドに活用する際のポイント｣他多数。【講師紹介　松下　茜（まつしたあかね）氏】 2005年司法修習を経て弁護士登録（第一東京弁護士会）、同年よりTMI総合法律事務所勤務。主に、オフィス、住宅、有料老人ホーム、物流施設等の不動産ファイナンスをはじめとする不動産分野、PPP/PFI、太陽光、風力、バイオマス等の再生可能エネルギー関連のプロジェクトファイナンス、インフラファンド等の分野を取り扱う。 ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。主催　金融財務研究会
備考	本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方はお申込ご遠慮願います。 ■このセミナーは、①会場受講 ②LIVE配信（Zoom） ③後日配信　からお選び下さい。 ①会場受講：受講証をご持参の上ご来場下さい。資料はPDFでご送付し、製本資料も当日お渡しします。 ②LIVE配信（Zoom）：「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。 ※①②については、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。視聴期間は１週間、ご視聴日の指定はできません。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ③後日配信：録画でのご受講です。ご入金確認後、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴できます。日程指定ご希望の場合は、「質問等」にご記入下さい。 ■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧下さい。 ■複数名でのご視聴、録音録画等はご遠慮下さい。

概要

■このセミナーは「会場」、「LIVE配信（Zoom）」「後日配信」でご受講いただけます。
■当セミナーは、会場受講、またはZoomでLIVE視聴される方も、録画をご視聴いただけます。
　期間は1週間です。

　アフターコロナにおいてもいわゆる不動産の私募ファンドを用いた不動産投資・不動産開発は積極的に行われています。特に昨今は、レジデンス、物流施設などの開発が海外の当事者も加わるなどして盛んに行われています。
　不動産私募ファンドはいわゆる「ノンリコースローン」で資金を調達しますが、その内容はスキームや物件により異なり、また、借入人側と貸付人側の間で、コベナンツ、表明保証、保全方法など、その条件・内容について、案件ごとに交渉することを要します。
　本セミナーでは、不動産ファンナンスのスキームと関連契約等の作成にあたっての視点や留意点について、不動産ノンリコースローンを用いた案件や金融機関における社内研修に関して多くの経験を有する講師がわかりやすく解説いたします。

セミナー詳細

１．GK-TKとTMKの比較と特徴
　　（１）GKTKスキームの特徴（基本設計・金商法など）
　　（２）TMKスキーム（現物型・受益権型）（基本設計・金商法など）の特徴
　　（３）TMKスキームと資産流動化法その他法規制　
　　（４）その他（二層スキームなど）

２．不動産証券化の基本論点
　　（１）倒産隔離
　　（２）真正譲渡
　　（３）匿名組合性

３．アセットファイナンスの特徴
　　（１）ローンの形態・種類
　　（２）プロジェクトファイナンスとアセットファイナンス

４．不動産ノンリコースローンの基本条件
　　（１）基本条件
　　（２）前提条件
　　（３）表明保証
　　（４）誓約事項
　　（５）失期事由

５．不動産の種類と特徴
　　（１）レジデンス・オフィスなど
　　（２）テナントの数や性質

６．ローン保全のための手当て
　　（１）担保
　　（２）資金管理ルールと積立
　　（３）財務制限条項（DSCR/LTV）
　　（４）売却手続
　　（５）その他（配当停止事由/キャッシュスイープ事由/強制売却事由）

７．シニアとメザニンの利害調整

【講師紹介　井上卓士（いのうえたかし）氏】
2006年司法修習を経て弁護士登録（第一東京弁護士会）、2017年Cornell University Law School 卒業、同年より TMI 総合法律事務所勤務、2018年ニューヨーク州弁護士登録。主に、不動産開発、不動産取引全般、コーポレートPPAなど再生可能エネルギー関連案件、PFIなどのインフラプロジェクト等を取り扱う。近時の著作として「特定目的会社を用いた資産の流動化（証券化）の実務」｢金融機関の法務対策6000講｣「Chambers Global Practice Guides - Project Finance 2021」他。近時の講演として｢特定目的会社を不動産投資ファンドに活用する際のポイント｣他多数。

【講師紹介　松下　茜（まつしたあかね）氏】
2005年司法修習を経て弁護士登録（第一東京弁護士会）、同年よりTMI総合法律事務所勤務。主に、オフィス、住宅、有料老人ホーム、物流施設等の不動産ファイナンスをはじめとする不動産分野、PPP/PFI、太陽光、風力、バイオマス等の再生可能エネルギー関連のプロジェクトファイナンス、インフラファンド等の分野を取り扱う。

※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。

主催　金融財務研究会

備考

本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方はお申込ご遠慮願います。

■このセミナーは、①会場受講 ②LIVE配信（Zoom） ③後日配信　からお選び下さい。
①会場受講：受講証をご持参の上ご来場下さい。資料はPDFでご送付し、製本資料も当日お渡しします。
②LIVE配信（Zoom）：「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。
※①②については、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。視聴期間は１週間、ご視聴日の指定はできません。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
③後日配信：録画でのご受講です。ご入金確認後、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴できます。日程指定ご希望の場合は、「質問等」にご記入下さい。
■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧下さい。
■複数名でのご視聴、録音録画等はご遠慮下さい。

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