開催セミナー詳細 - 金融財務研究会・経営調査研究会

開催日時	2024年10月7日 (月) 13:30〜16:30
講師	伯耆雄介氏 TMI総合法律事務所　パートナー弁護士
受講費	35,700円（お二人目から30,000円）（消費税、参考資料を含む）
開催地	グリンヒルビルセミナールーム（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

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概要	■このセミナーは「会場」「LIVE配信（Zoom）」「後日配信」のいずれかでご受講いただけます。 ■当セミナーは、会場受講、またはZoomでLIVE視聴される方も、録画をご視聴いただけます。　期間は1週間です。　近年、買収ファイナンス（LBOファイナンス）の市場は順調な拡大を続けており、地方銀行等の新たなプレイヤーの参入も目立つようになっている。産業界の新陳代謝・経済の活性化を促す資金供給手法として、買収ファイナンス市場の健全な発展に改めて注目が集まる中、その契約実務やストラクチャーにも、日々発展がみられる。　本講義では、買収ファイナンスの実務を理解するために必須となる基本とその背景にある法的理論・考え方を掘り下げて解説する。併せて、近年の契約実務の発展を紹介するとともに、実務上関心の強いHoldCoファイナンスについて、最新の実務を踏まえたポイントを解説する。
セミナー詳細	１．買収ファイナンスの基本　　ａ．買収ファイナンスとは　　ｂ．買収ファイナンスの特徴２．案件の流れ　　ａ．非公開会社の場合　　ｂ．公開買付を行うケース３．貸付関連契約　　ａ．貸付契約　　ｂ．担保協定　　ｃ．連帯保証４．近時の買収ファイナンス　　ａ．類型　　ｂ．関連当局等の動き５．契約実務の発展　　ａ．概要　　ｂ．Certain Funds / Clean-up Default 　　ｃ．担保・保証　　ｄ．対象会社の規律　　ｅ．ネガティブ・コベナンツの合理化６．HoldCoファイナンス　　ａ．概要　　ｂ．HoldCoファイナンスの考え方と建付け　　ｃ．契約実務のポイント企業内弁護士は大歓迎ですが、弁護士事務所とその関連団体所属の方はお申込をご遠慮願います。【講師紹介　伯耆雄介（ほうきゆうすけ）氏】 2014年弁護士登録。2020年12月King’s College London (Master of Laws in International Financial Law) 修了。買収ファイナンスに精通し、大型の非上場化案件から小規模な事業承継案件まで、レンダー・スポンサーの双方において、多様な案件でリーガル・アドバイザーを務める。The Best Lawyers in Japan: Ones to Watch（2025 Edition）選出。論文：Chambers GLOBAL PRACTICE GUIDES - Acquisition Finance 2022（Chambers and Partners　2022.05.26）など。 WEB：https://www.tmi.gr.jp/people/y-hoki.html ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。主催　金融財務研究会
備考	■このセミナーは、①会場受講　②LIVE配信（Zoom） ③後日配信　からお選び下さい。 ①会場受講：受講証をご持参の上ご来場下さい。資料はPDFでご送付し、製本資料も当日お渡しします。 ②LIVE配信（Zoom）：「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。 ※①②については、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。視聴期間は１週間、ご視聴日の指定はできません。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ③後日配信：録画でのご受講です。ご入金確認後、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴できます。日程指定ご希望の場合は、「質問等」にご記入下さい。 ■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧下さい。 ■複数名でのご視聴、録音録画等はご遠慮下さい。

概要

■このセミナーは「会場」「LIVE配信（Zoom）」「後日配信」のいずれかでご受講いただけます。
■当セミナーは、会場受講、またはZoomでLIVE視聴される方も、録画をご視聴いただけます。
　期間は1週間です。

　近年、買収ファイナンス（LBOファイナンス）の市場は順調な拡大を続けており、地方銀行等の新たなプレイヤーの参入も目立つようになっている。産業界の新陳代謝・経済の活性化を促す資金供給手法として、買収ファイナンス市場の健全な発展に改めて注目が集まる中、その契約実務やストラクチャーにも、日々発展がみられる。
　本講義では、買収ファイナンスの実務を理解するために必須となる基本とその背景にある法的理論・考え方を掘り下げて解説する。併せて、近年の契約実務の発展を紹介するとともに、実務上関心の強いHoldCoファイナンスについて、最新の実務を踏まえたポイントを解説する。

セミナー詳細

１．買収ファイナンスの基本
　　ａ．買収ファイナンスとは
　　ｂ．買収ファイナンスの特徴

２．案件の流れ
　　ａ．非公開会社の場合
　　ｂ．公開買付を行うケース

３．貸付関連契約
　　ａ．貸付契約
　　ｂ．担保協定
　　ｃ．連帯保証

４．近時の買収ファイナンス
　　ａ．類型
　　ｂ．関連当局等の動き

５．契約実務の発展
　　ａ．概要
　　ｂ．Certain Funds / Clean-up Default
　　ｃ．担保・保証
　　ｄ．対象会社の規律
　　ｅ．ネガティブ・コベナンツの合理化

６．HoldCoファイナンス
　　ａ．概要
　　ｂ．HoldCoファイナンスの考え方と建付け
　　ｃ．契約実務のポイント

企業内弁護士は大歓迎ですが、弁護士事務所とその関連団体所属の方はお申込をご遠慮願います。

【講師紹介　伯耆雄介（ほうきゆうすけ）氏】
2014年弁護士登録。2020年12月King’s College London (Master of Laws in International Financial Law) 修了。買収ファイナンスに精通し、大型の非上場化案件から小規模な事業承継案件まで、レンダー・スポンサーの双方において、多様な案件でリーガル・アドバイザーを務める。The Best Lawyers in Japan: Ones to Watch（2025 Edition）選出。
論文：Chambers GLOBAL PRACTICE GUIDES - Acquisition Finance 2022（Chambers and Partners　2022.05.26）など。
WEB：https://www.tmi.gr.jp/people/y-hoki.html

※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。

主催　金融財務研究会

備考

■このセミナーは、①会場受講　②LIVE配信（Zoom） ③後日配信　からお選び下さい。
①会場受講：受講証をご持参の上ご来場下さい。資料はPDFでご送付し、製本資料も当日お渡しします。
②LIVE配信（Zoom）：「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。
※①②については、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。視聴期間は１週間、ご視聴日の指定はできません。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
③後日配信：録画でのご受講です。ご入金確認後、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴できます。日程指定ご希望の場合は、「質問等」にご記入下さい。
■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧下さい。
■複数名でのご視聴、録音録画等はご遠慮下さい。

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