開催セミナー詳細 - 金融財務研究会・経営調査研究会

開催日時	2024年12月24日 (火) 14:00〜16:00
講師	北村尚弘氏弁護士法人IGT法律事務所　弁護士
受講費	26,700円（お二人目から23,000円）（消費税、参考資料を含む）
開催地	グリンヒルビルセミナールーム（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

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概要	■このセミナーは「会場」、「LIVE配信（Zoom）」、「後日配信」でご受講いただけます。 ■当セミナーは、会場受講、またはZoomでLIVE視聴される方も、録画をご視聴いただけます。　期間は1週間です。「Ｍ＆Ａ案件が初めてなので、何をどうすればいいのか、そもそもよくわからない」「Ｍ＆Ａ案件には何件か携わってきているが、一度、全体の流れを体系的に学びたい」「相手方と交渉する際に注意すべきポイントを、網羅的に把握したい」　このようなお悩みをお持ちではないでしょうか？　Ｍ＆Ａ案件は、案件探しからクロージングに至るまで検討しなければならないプロセスが様々あり、公認会計士や弁護士など関与する専門家も多く、多くの場合スケジュールも非常にタイトです。　そこで本セミナーでは、Ｍ＆Ａ実務を担当する法務部や事業部の若手・中堅の方を対象に、全体プロセスを体系的に把握するとともに、個別プロセスについて理解を深めることを目的として、分かりやすく丁寧に解説致します。
セミナー詳細	１．Ｍ＆Ａの実務プロセス　　（１）全体の流れ　　（２）ＦＡの決定　　（３）ＦＡ契約の締結　　（４）ノンネームシートの提示　　（５）ネームクリア　　（６）インフォパックの開示示　　（７）トップ面談・交渉　　（８）意向表明書の提出　　（９）基本合意書の締結　（１０）ＤＤの実施　（１１）最終契約書の締結　（１２）クロージング　（１３）PMI ２．M&Aのスキーム　　（１）スキーム決定のタイミング　　（２）株式譲渡　　（３）事業譲渡　　（４）会社分割　　（５）各スキームの比較３．バリュエーション　　（１）バリュエーションの意義　　（２）バリュエーションのタイミング　　（３）バリュエーションの手法４．デュー・デリジェンス　　（１）ビジネスＤＤ　　（２）財務・税務ＤＤ　　（３）法務ＤＤ５．最終契約書の締結　　（１）最終契約書　　（２）株主間協定書　　（３）取締役任用契約書【講師紹介　北村尚弘（きたむらなおひろ）氏】 ➤　2009年東京大学法学部卒業、2011年東京大学法科大学院卒業。 ➤　一般企業法務を中心に、Ｍ＆Ａ案件や事業再生案件を数多く取り扱う。 ➤　Ｍ＆Ａ案件においてはプロジェクトマネージャーを務めることも多く、　　個別論点だけでなく、全体感・スケジュール感についても精通。 ➤　Ｍ＆Ａ案件の取扱い業種としては、人材派遣、建設業、学校経営、　　ゲームセンター運営、書店運営、動画制作など、多岐にわたる。 ➤　事業再生案件では、売り手側にてＭ＆Ａに関与しており、　　買い手側・売り手側双方の立場の経験があるのが強み。 ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。主催　金融財務研究会
備考	■このセミナーは、①会場受講　 ②LIVE配信（Zoom） ③後日配信　からお選び下さい。 ①会場受講：受講証をご持参の上ご来場下さい。資料はPDFでご送付し、製本資料も当日お渡しします。 ②LIVE配信（Zoom）：「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。 ※①②については、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。視聴期間は１週間、ご視聴日の指定はできません。資料到着後のキャンセルはお受けできません。 ③後日配信：録画でのご受講です。ご入金確認後、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴できます。日程指定ご希望の場合は、「質問等」にご記入下さい。 ■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧下さい。 ■複数名でのご視聴、録音録画等はご遠慮下さい。

概要

■このセミナーは「会場」、「LIVE配信（Zoom）」、「後日配信」でご受講いただけます。
■当セミナーは、会場受講、またはZoomでLIVE視聴される方も、録画をご視聴いただけます。
　期間は1週間です。

「Ｍ＆Ａ案件が初めてなので、何をどうすればいいのか、そもそもよくわからない」
「Ｍ＆Ａ案件には何件か携わってきているが、一度、全体の流れを体系的に学びたい」
「相手方と交渉する際に注意すべきポイントを、網羅的に把握したい」
　このようなお悩みをお持ちではないでしょうか？

　Ｍ＆Ａ案件は、案件探しからクロージングに至るまで検討しなければならないプロセスが様々あり、公認会計士や弁護士など関与する専門家も多く、多くの場合スケジュールも非常にタイトです。
　そこで本セミナーでは、Ｍ＆Ａ実務を担当する法務部や事業部の若手・中堅の方を対象に、全体プロセスを体系的に把握するとともに、個別プロセスについて理解を深めることを目的として、分かりやすく丁寧に解説致します。

セミナー詳細

１．Ｍ＆Ａの実務プロセス
　　（１）全体の流れ
　　（２）ＦＡの決定
　　（３）ＦＡ契約の締結
　　（４）ノンネームシートの提示
　　（５）ネームクリア
　　（６）インフォパックの開示示
　　（７）トップ面談・交渉
　　（８）意向表明書の提出
　　（９）基本合意書の締結
　（１０）ＤＤの実施
　（１１）最終契約書の締結
　（１２）クロージング
　（１３）PMI

２．M&Aのスキーム
　　（１）スキーム決定のタイミング
　　（２）株式譲渡
　　（３）事業譲渡
　　（４）会社分割
　　（５）各スキームの比較

３．バリュエーション
　　（１）バリュエーションの意義
　　（２）バリュエーションのタイミング
　　（３）バリュエーションの手法

４．デュー・デリジェンス
　　（１）ビジネスＤＤ
　　（２）財務・税務ＤＤ
　　（３）法務ＤＤ

５．最終契約書の締結
　　（１）最終契約書
　　（２）株主間協定書
　　（３）取締役任用契約書

【講師紹介　北村尚弘（きたむらなおひろ）氏】
➤　2009年東京大学法学部卒業、2011年東京大学法科大学院卒業。
➤　一般企業法務を中心に、Ｍ＆Ａ案件や事業再生案件を数多く取り扱う。
➤　Ｍ＆Ａ案件においてはプロジェクトマネージャーを務めることも多く、
　　個別論点だけでなく、全体感・スケジュール感についても精通。
➤　Ｍ＆Ａ案件の取扱い業種としては、人材派遣、建設業、学校経営、
　　ゲームセンター運営、書店運営、動画制作など、多岐にわたる。
➤　事業再生案件では、売り手側にてＭ＆Ａに関与しており、
　　買い手側・売り手側双方の立場の経験があるのが強み。

※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。

主催　金融財務研究会

備考

■このセミナーは、①会場受講　 ②LIVE配信（Zoom） ③後日配信　からお選び下さい。
①会場受講：受講証をご持参の上ご来場下さい。資料はPDFでご送付し、製本資料も当日お渡しします。
②LIVE配信（Zoom）：「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。
※①②については、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。視聴期間は１週間、ご視聴日の指定はできません。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
③後日配信：録画でのご受講です。ご入金確認後、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴できます。日程指定ご希望の場合は、「質問等」にご記入下さい。
■詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧下さい。
■複数名でのご視聴、録音録画等はご遠慮下さい。

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