海外M&A案件の最新実務【アーカイブセミナー・2025年1月8日開催分（約3時間）】
〜高まる当局の介入、政治的影響、CFIUS問題、DDの秘訣、初期段階から注意〜
| 販売期間 | 2025年3月31日 (月) まで |
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| 講師 | 加本 亘氏 |
| 受講費 | 35,900円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 概要 | ・本セミナーは2025年1月8日開催セミナーを録画したものです。 コロナ騒動が終わった後、日本企業の海外への投資案件が勢いを増し続けている。特に米国での買収案件、出資案件が目立つものの、日本企業によっては、欧州あるいはアジアに関心が強い会社も少なくない。最近の海外M&Aの特徴は、どこの国であれ、政治的な影響を受ける可能性が高まっていることである。つまり、各国当局の動きに配慮しなければならない場面が増えた。日本製鉄とUSスチールの大規模M&Aが米国当局の影響を受けているのはその一例であり、今後も似たような状況がどの国でも起こり得る。日本企業が海外M&Aに関する株式譲渡契約や資産譲渡契約を交渉する際には、当局に案件を止められる可能性も現実的なリスクとして認識し、それに対応する条項を検討していかなければならない。もう一つの最近の特徴として、相変わらず入札案件が多いものの、日本企業が成功するパターンとして入札ではない相対の案件も目立つ。以上の点を踏まえながら、海外M&Aのホットトピックを取り上げる。 |
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| セミナー詳細 | 1．M&A契約： ① SPA：米国型と英国型の契約条項の違い ② 金銭の流れに関する条項の整理（価格調整条項、Locked Box、アーンアウト、補償など） ③ DDで発見した問題点をどのように契約に落とし込むのか？ ④ 表明保証条項を深堀する！ ⑤ 株主間契約の典型的条項（Drag-Along条項、Tag-Along条項の説明含む。） 2．当局に対する届出義務 ① 常に検討すべき３種類の届出義務 ② 各国独禁法の届出義務（merger control filing） ③ 各国のFDI規制への対応（米国であればCFIUS） ④ EUの新法：FSRの届出義務 3．日本製鉄・USスチールの案件から学ぶこと ① CFIUSに止められる現実的リスクがあるということ ② CFIUSに止められた場合に買主が支払う違約金 ③ 日本企業の取締役の責任（株主代表訴訟のリスク） 4．デューディリジェンスに際して検討すること ① クリーンチーム方式で進めるか否か ② 表明保証保険 5．案件の初期段階で直面すること ① LOIの内容をどうするか？ ② 入札案件の場合の留意事項 企業所属の弁護士さんは大歓迎ですが、弁護士事務所とその関連団体所属の方はご遠慮願います。 【講師紹介 加本 亘（かもとわたる）氏】 専門は、M&A、国際税務、労務。2000年-2006年Freshfields Bruckhaus Deringer（法律事務所）勤務。2007年-2011年Allen&Overy(法律事務所)勤務。2012年1月-2015年4月日比谷中田法律事務所パートナー弁護士。2012年４月-2014年12月、外資系金融機関のジェネラル・カウンセル兼任。 2015年5月よりHogan Lovells（法律事務所）にパートナー弁護士として勤務。1996年東京大学法学部卒業。同年司法試験合格。2000年弁護士登録(52期)。2006年ニューヨーク州弁護士登録。2005 年ニューヨー ク大学(NYU)国際租税修士課程(International Taxation LLM)、 2006 年、ニューヨーク大学(NYU)租税法修士課程(Taxation LLM)修了。著書に「国際タックスプランニングの実務」（中央経済）、「弁護士のための租税法」（千倉書房、共著）など。IFA会員、2011年IFAパリ大会ブランチレポーター。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | 【受講上のご注意】 ・本セミナーは2025年1月8日開催セミナーを録画したものです。 ・メールで請求書をご送付します。ご入金後にメールでログインIDとパスワード等をお送りします。 資料はログイン後にダウンロードできます。 ・視聴可能期間は配信後2週間です。ご都合の良い期間を指定できます。講師への質問も可能です。 ・視聴推奨環境 https://classtream.jp/detail/view/v-3.html ・視聴確認用動画 https://classtream.jp/view/check/v-3/#/player?co=1&ct=V ・お一人につき１IDとしていただきますようお願い申し上げます。 2025年3月31日お申し込みまで限定販売いたします（販売期間終了後もご視聴は可能です）。 詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。 |
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